← Quay lại trang chủ

Tài nguyên miễn phí

Checklist 20 quy trình SME có thể AI hóa đầu tiên

Dùng tài liệu này để rà soát nhanh quy trình nào nên tự động hóa trước, tránh đầu tư dàn trải và chọn đúng điểm có thể tạo hiệu quả sớm.

Workflow mẫu

Một luồng Agent AI nên nhìn đơn giản như thế này

Checklist giúp bạn chọn đúng điểm bắt đầu trước khi thiết kế Agent, kho tri thức và các công cụ cần kết nối như CRM, Google Sheets, Zalo hoặc Telegram.

1

Nguồn dữ liệu: form, inbox, CRM

2

AI Agent đọc hiểu, phân loại & đề xuất bước tiếp theo

3

Ghi hệ thống, báo người phụ trách & theo dõi kết quả

Bản template miễn phí

Nhận bản Notion & PDF để tick chọn dễ hơn

Điền thông tin để nhận bản HTML đẹp, PDF và template Notion qua email. Sau khi gửi form, bạn cũng có thể mở/tải trực tiếp ngay trên trang.

Link tải sẽ được gửi vào email. Bản HTML dùng để xem đẹp, PDF dùng để chia sẻ, Markdown dùng để import/copy vào Notion.

Cách dùng trong 10 phút

Đánh dấu quy trình đang tốn thời gian nhất
Chọn 3 việc có dữ liệu rõ và dễ đo
Bắt đầu bằng 1 workflow nhỏ trước khi mở rộng
1

Content & marketing

1. Tổng hợp insight khách hàng từ form, inbox, bình luận và ghi chú sale.

2. Research ý tưởng nội dung theo ngành, tệp khách hàng và dịch vụ đang bán.

3. Viết nháp bài social, email, kịch bản video hoặc landing page theo giọng thương hiệu.

4. Biến một nội dung dài thành nhiều định dạng ngắn cho Facebook, Zalo, TikTok, email.

5. Tổng hợp báo cáo hiệu quả nội dung theo tuần để biết chủ đề nào nên làm tiếp.

2

Chăm sóc khách hàng & lead

6. Trả lời câu hỏi lặp lại về giá, dịch vụ, lịch hẹn, quy trình mua hàng.

7. Thu thập nhu cầu ban đầu của khách trước khi chuyển cho sale hoặc tư vấn viên.

8. Chấm điểm lead theo mức độ quan tâm, ngân sách, thời gian triển khai và ngành nghề.

9. Tự động nhắc lịch tư vấn, lịch hẹn, lịch thanh toán hoặc lịch follow-up.

10. Gửi kịch bản chăm sóc sau tư vấn để khách không bị bỏ quên.

3

Vận hành nội bộ

11. Tự động nhập dữ liệu từ form, inbox hoặc file vào Google Sheets/CRM.

12. Đối soát đơn hàng, trạng thái thanh toán, trạng thái giao việc hoặc hồ sơ khách.

13. Tạo báo cáo ngày/tuần cho quản lý qua email, Telegram hoặc dashboard.

14. Tóm tắt biên bản họp, cuộc gọi tư vấn, ghi chú sale thành đầu việc rõ ràng.

15. Chuẩn hóa SOP cho các việc lặp lại để nhân sự mới làm theo nhanh hơn.

4

Quản trị & ra quyết định

16. Tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn để nhìn ra điểm nghẽn trong vận hành.

17. Cảnh báo khi có lead nóng, đơn lỗi, ticket quá hạn hoặc báo cáo bất thường.

18. Phân loại yêu cầu khách hàng theo nhóm vấn đề để ưu tiên xử lý.

19. Đề xuất bước tiếp theo cho từng nhóm khách dựa trên lịch sử tương tác.

20. Tạo checklist audit nhanh trước khi quyết định đầu tư workflow lớn hơn.

Tiêu chí chọn quy trình làm trước

Lặp lại hằng ngày hoặc hằng tuần.
Có dữ liệu đầu vào rõ ràng.
Kết quả đầu ra có thể kiểm tra được.
Đang làm đội ngũ mất thời gian hoặc dễ sai.
Ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng, doanh thu hoặc vận hành.
Audit nhanh 15 phút

Đã chọn được 3 quy trình nhưng chưa biết nối công cụ nào?

Gửi quy trình đang đau nhất, tôi sẽ gợi ý hướng triển khai nhanh với Make, n8n, Zalo, CRM hoặc Google Sheets theo tình huống thực tế của bạn.

Nhận bản templateĐăng ký tư vấn 15 phút